新能源汽车市场开放指数报告-能源交通创新中心-2018.05-40页_1mb

新能源汽车市场开放指数报告总结

核心内容

本报告由能源与交通创新中心（iCET）发布，旨在通过“新能源汽车市场开放指数”（NEV市场开放指数）评估我国新能源汽车市场在推广政策制定、行业执行及市场落实等方面的差异性，分析地方保护现象及其根源，为新能源汽车产业的市场化、技术化发展提供参考依据。

主要观点

• 中国新能源汽车产业自2012年《节能与新能源汽车产业发展规划》发布以来，经历了快速发展，但面临补贴退坡、产品质量、产业链配套、基础设施建设、售后服务提升等多重挑战。
• 破除地方保护是新能源汽车市场化进程中的核心问题之一。政策上，早在2013年就提出外地品牌车辆占比不低于30%的要求，但执行效果仍不理想。
• 通过新能源汽车市场开放指数，可直观反映各地区市场开放程度，指数越高，表示市场越开放，障碍越少；指数越低，市场越封闭，障碍越多。

关键信息

研究方法

• NEV市场开放指数由**品牌多样性指数（SW）和市场覆盖指数（M）**组成。
• SW指数基于香农-威纳指数，反映品牌丰富度和分布均匀度。
• M指数反映新能源乘用车在本地乘用车总销量中的占比。

2015-2017年新能源乘用车推广情况

• 累计推广量：上海、北京、广东位居前三，东北及西北地区推广量较低，部分省份如黑龙江、新疆、宁夏、青藏地区不足千辆。
• 销量结构：2017年新能源乘用车销量为57.9万辆，其中纯电动汽车46.8万辆，插电式混合动力车11.1万辆。
• 品牌及车型增长：品牌种类从32种增加到68种，车型量从69款增加到210款。

2017年NEV市场开放指数排名

• 第一梯队：天津、杭州、北京
• 第二梯队：广州、上海、成都、深圳、郑州、武汉、西安
• 第三梯队：长沙、济宁、厦门、南京、潍坊、湖州、青岛
• 第四梯队：重庆、宁波、昆明、合肥、柳州、南昌

城市NEV市场开放指数解读

• 市场开放性提升：2015-2017年，各城市指数普遍提高，集中于二三梯队。
• 品牌多样性：第一梯队品牌多样性高，第四梯队品牌种类较少，市场结构单一。
• 地方特色：部分城市如上海、北京、深圳等，地方保护色彩较明显，本地品牌销量占比高。

典型品牌发展特性

• 比亚迪：市场覆盖全面，自建供应链，PHEV为主，主要在广东、北京、上海等销量高。
• 北汽新能源：以低端车型为主，如EC180，依赖分时租赁推广。
• 上汽荣威：推广PHEV和BEV，主要在本地销量高，尤其在非运营车辆方面。
• 众泰：布局多地区，产品集中在中低端市场，与知豆、福特等合作。
• 吉利：帝豪EV300为主，与曹操专车合作，推广分时租赁。
• 知豆：主打微出行理念，主要在二三线城市推广，依赖吉利支持。
• 奇瑞：以eQ系列为主，推广分时租赁，产品集中于中低端市场。
• 江铃：推广A0/A00级车，主要在南昌，依赖地方政策。
• 江淮：主打iEV系列，与蔚来、大众合作，推广运营车辆。
• 长安：以奔奔、奔奔mini为主，主要在本地及部分城市运营。
• 特斯拉：进口品牌，未进入国家推广目录，依赖地方政策获得牌照，主打高性能车型。

政策环境

• 国家政策：从2007年起，逐步推进新能源汽车发展，2017年后补贴逐步退坡，政策向市场化转型。
• 地方政策：多数城市提供地方补贴、停车优惠、免牌照费等，但部分城市存在地方保护现象，如南昌、合肥、柳州等，对非本地品牌存在限制。

区域产业特性

• 各地新能源汽车市场推广与其产业链发展密切相关，存在明显的地域集群效应。
• 产业集中区域如长三角、珠三角、京津冀，市场开放指数较高，而西部和北部地区相对滞后。

结论

• 2015-2017年，新能源汽车市场开放指数整体提升，但地方保护现象依然存在。
• 为了实现新能源汽车产业的长期健康发展，需进一步破除地方壁垒，推动市场开放，鼓励品牌多元化发展。
• 地方政策应与国家政策接轨，实现统一市场，促进公平竞争，提高产品质量和市场覆盖率。