中国城市新能源汽车市场开放指数报告_38页_1mb

新能源汽车市场开放指数报告总结

核心内容

本报告由能源与交通创新中心（iCET）发布，旨在通过“新能源汽车市场开放指数”（NEV市场开放指数）分析全国各地区在新能源乘用车推广政策制定、行业执行及市场落实方面的差异，识别地方保护问题及根源，推动新能源汽车产业市场化、技术化发展。

主要观点

• 市场挑战：新能源汽车市场化进程面临财政补贴退坡、地方保护、产品质量、产业链完善、基础设施建设及售后服务提升等挑战。
• 政策目的：报告旨在通过市场开放指数反映政策开放性，为新能源汽车推广提供参考依据，促进市场公平竞争。
• 市场开放指数构成：指数由品牌多样性（SW指数）和市场覆盖率（M指数）组成，数值越高，市场越开放。
• 市场变化趋势：2015年至2017年，各地区市场开放指数总体上升，尤其在品牌多样性和市场覆盖率方面提升明显。

关键信息

2015-2017年新能源乘用车推广情况

• 销量：2017年全国新能源乘用车销量为57.9万辆，其中纯电动汽车46.8万辆，插电式混合动力车11.1万辆。
• 区域差异：上海、北京、广东销量领先，东北及西北地区销量较低，青藏地区不足千辆。
• 品牌与车型增长：品牌种类从32个增加至68个，车型从69款增加至210款，表明市场逐渐丰富。

市场开放指数解读

• 城市指数：2017年23个销量超5000辆的城市中，天津、杭州、北京为第一梯队，开放指数较高；合肥、柳州、南昌为第四梯队，开放性较差。
• 指数变化：2015年指数多集中在第三、第四梯队，2017年整体提升至第二、第三梯队。
• 指数构成：SW指数反映品牌多样性，M指数反映市场覆盖率。双指数高表示市场开放性好。

2017年城市NEV市场开放指数

• 第一梯队：天津、杭州、北京，品牌多样性和市场覆盖率均高。
• 第二梯队：广州、上海、成都、深圳、郑州、武汉、西安，品牌多样性和市场覆盖率有所提升。
• 第三梯队：长沙、济宁、厦门、南京、潍坊、湖州、青岛，市场开放性中等。
• 第四梯队：宁波、重庆、昆明、合肥、南昌、柳州，市场开放性较差，品牌种类少，覆盖率低。

城市品牌分布

• 品牌集中度：多数城市品牌集中度较高，如北京、上海、深圳等地，top5品牌销量占比超过80%。
• 车型偏好：多数城市以A0/A00级车型为主，如知豆、北汽EC180等。
• 政策影响：部分城市如杭州、北京、上海等地，通过不限行、停车优惠、新能源牌照等政策，提升市场开放度。

省份与直辖市NEV市场开放指数

• 省份指数：2017年20个省份及直辖市中，天津、北京、浙江、湖北为第一梯队，开放性较好。
• 区域差异：东部省份开放性较高，西部及北部省份开放性较低，需加强政策引导和产业支持。
• 产业聚集：新能源汽车产业集群形成，如北京、上海、广州等地，带动产业链发展。

新能源汽车推广政策环境

• 国家政策：从2007年开始，国家逐步推动新能源汽车发展，包括“十城千辆”工程、补贴退坡、双积分政策等。
• 地方政策：各地方推出多种激励措施，如地方补贴、停车费用减免、充电优惠等，但也存在地方保护现象，如补贴分配偏向本地企业。
• 政策影响：地方政策对新能源汽车市场开放指数有直接影响，部分城市如宁波、重庆等仍存在明显地方保护。

典型品牌发展特性

• 比亚迪：市场覆盖广，PHEV和BEV产品均有，主要市场在广东、北京、上海，营运车辆占比高。
• 北汽新能源：以EC180为主打车型，分时租赁推动市场扩展，但中高端车型发展不足。
• 上汽荣威：主打PHEV车型，市场主要集中在大城市，部分车型用于营运。
• 众泰：布局较广，主要推广中低端车型，未来计划开发高级别车型。
• 吉利：以帝豪EV300为主，与共享出行平台合作，市场覆盖广泛。
• 知豆：主打微出行理念，主要在二三线城市推广，与吉利有密切关系。
• 奇瑞：产品以eQ系列为主，用于分时租赁平台，市场集中于二三线城市。
• 江铃：推广A0/A00级车型，依赖地方政策，主要在南昌。
• 江淮：主打A0/A00级车型，与多家企业合作，推广范围较广。
• 长安：以奔奔、奔奔mini为主，市场分布均衡，部分车型用于营运。
• 特斯拉：作为进口品牌，未进入国家推广目录，但通过地方政策获得新能源牌照，市场主要集中在一线城市。

结语

• 市场开放性：新能源汽车市场开放指数反映地区市场开放程度，与地方政策密切相关。
• 趋势：2015-2017年，市场开放指数整体上升，品牌多样性及市场覆盖率提高。
• 政策建议：需进一步优化地方政策，减少地方保护，提升市场开放性，促进新能源汽车产业长期健康发展。