石英专题系列报告之一_值得重视的半导体辅材_高景气下迎来国产替代加速_23页_1mb

报告摘要

石英专题系列报告之一总结

核心内容

石英玻璃是一种具有高纯度、耐高温、低热膨胀性、化学稳定性强等优良性能的特种工业玻璃，被广泛应用于半导体芯片制造环节。在半导体领域，石英玻璃作为关键辅材，被用于硅片制造和晶圆制造的多个核心环节，包括但不限于石英坩埚、光掩膜基板、扩散管、石英环、清洗槽等。由于其性能优越，石英材料在半导体行业的应用占比超过60%，市场需求空间巨大。

主要观点

石英玻璃在半导体制造中的重要性
- 石英玻璃在芯片制造过程中被大量使用，是不可或缺的辅助材料。
- 石英材料在半导体制造中具有较高的单位价值，其需求与半导体设备和芯片环节的增长高度相关。
- 随着全球半导体产业进入增长周期，石英材料需求也迎来高景气。
半导体石英市场空间广阔
- 2014年全球石英玻璃市场规模超过200亿元人民币，其中半导体占比超过60%。
- 2017年全球半导体级石英材料市场规模在20亿美元以上，预计2020年仍将维持20%以上的年复合增长率。
产业链结构
- 半导体石英玻璃产业链分为上游材料厂商（如菲利华、石英股份）和下游器件加工商（如凯德石英、杭州大和）。
- 材料厂商将石英玻璃销售给器件加工商，再由加工商销售给半导体设备厂商（如东京电子、LAM、AMAT），最终由设备厂商销售给芯片制造商（如台积电、中芯国际）。
- 芯片制造商也可能直接采购石英器件，但通常选择通过设备厂商认证的供应商。
国内石英材料国产化加速
- 目前全球高端石英市场主要由贺利氏、迈图、东曹、昆希等海外企业主导，国内石英材料国产化比例较低。
- 随着国内半导体产业的快速发展，尤其是晶圆厂的扩建和投资增长，推动了对上游石英材料的国产化需求。
- 国内领先企业如菲利华、石英股份已通过国际设备厂商的认证，正在逐步打破海外企业的垄断地位。

关键信息

主要应用领域：半导体、光通讯、光伏、电光源等。
主要产品类型：
- 石英坩埚（单晶/多晶）
- 光掩膜基板
- 扩散管、法兰、炉管、舟、支架
- 刻蚀环、清洗槽、钟罩等
市场需求与增长：
- 2017年全球半导体设备销售额达556亿美元，同比增长37.2%。
- 2017年全球硅片出货量为118.1亿平方英寸，同比增长21%。
- 预计2020年半导体石英材料市场仍将以20%以上年复合增长率增长。
国内发展情况：
- 2017年国内半导体设备销售额达82.3亿元，占全球14.8%。
- 中国半导体销售额占全球60.4%，半导体产业崛起推动石英材料国产化。
- 国内晶圆厂在建和计划中合计超过43条，投资总额达14,047亿元，显示行业快速增长趋势。