2024年11月全国新能源市场深度分析报告_30页_1mb

中国汽车市场2024年11月分析报告总结

总体市场规模与增长

2024年11月，中国汽车市场总零售量达229.4万辆，相比10月增长153%，同比增长141%。累计到11月，总销量已突破1.92亿辆，同比增长44%。总体市场零售份额中，燃油车占比降至36%，新能源车首次超过60%，渗透率达72%。

新能源汽车市场

市场增速放缓但主导地位增强

11月新能源车零售量达95.96万辆，同比增长250%，渗透率上升至329%。

• 其中纯电动（BEV）占比84%，插电混动（PHEV）占比16%。
• A00级车主导市场，9月市占率超过80%，呈现“哑铃型”结构。

燃油车市场

11月燃油车零售52.4万辆，同比下降152%，渗透率降至27%。2024年全年的产量和零售量缺口显著，预计全年4S店库存将继续增加。

新能源车各形态表现

1-11月累计：

• 燃油车销量同比-67%
• 纯电动同比+219%
• 插混同比+802%

品牌格局变化

11月TOP10车企零售量同比增加566%，但新势力普遍承压：

• 比亚迪：批发+586%，零售+329%
• 特斯拉：批发-43%，零售+122%
• 奇瑞、理想、零跑等表现差异化显著

细分市场分析

1. SUV主导内燃机市场：
   1-11月SUV在ICE市场累计市占率达89%，优于轿车（68%）
2. 价格区间分布：

• 10万以下价格段在新能源车中占比58%，成为主流
• 30万以上高端新能源车增速达48%，带动整体价格结构上扬

市场展望

1. 燃油车2024年销量预计同比下滑10%
2. 4S库存持续积累，企业提供冲量奖励
3. 政策层面需关注新能源车推广应用与燃油车退出时间表

总结

2024年成为传统车企转型关键年，产能过剩与销售分化显现。内燃机时代终结加速，“新势力+传统车企电动化转型”的竞争格局已定。建议企业专注核心产品和数字营销渠道，加快全价值链转型。