【烯牛数据】2022年中国创投市场数据报告_40页_2mb

中国创投市场数据报告总结

核心内容概览

2022年，中国创投市场在多重因素影响下再次进入低谷，融资事件数量和金额均较2021年大幅下降。全年共披露12,415起投融资事件，融资总额为8,220亿元，分别下降25.30%和42.55%。美元融资占比降至8.71%，人民币融资成为主流。市场资金主要流向实体经济，二线城市逐渐崛起。同时，IPO数量结束连续三年增长，退出渠道集中于A股市场，尤其是科创板。

主要观点

• 市场整体表现：2022年创投市场融资数量和金额全面下降，市场信心受疫情影响，整体处于低迷状态。
• 融资币种变化：美元融资占比显著下降，人民币融资占比提升至81.15%，显示市场对人民币资本的偏好。
• 融资方式变化：新闻报道融资占比降至41.41%，工商探测融资占比上升至58.59%，且首次融资占比下降至54.15%。
• 融资阶段变化：早期融资占比创历史新低（23.57%），成长期融资占比上升至51.06%，后期融资数量占比创历史新高（8.64%）。
• 融资金额分布：亿元及以上融资占比达42.49%，百万级融资占比下降明显，显示市场对大额融资的偏好。
• 热门行业变化：先进制造成为最受关注的行业，融资数量占比21.98%，医疗和企业服务紧随其后，而文娱传媒和金融行业融资占比显著下降。
• 地域分布变化：北上深杭仍是核心城市，但苏州、南京、合肥等二线城市表现亮眼，部分城市如厦门、重庆、天津等活跃度下降。
• IPO情况：A股IPO数量占比达83%，科创板成为主流退出渠道，美股IPO数量大幅减少，港股IPO数量略有下降。
• 投资机构表现：主流投资机构投资数量减少，深创投在IPO退出中表现突出，知名PE更关注企业服务和先进制造。

关键信息

融资数量与金额

• 2022年融资数量：12,415起，较2021年减少25.30%
• 2022年融资金额：8,220亿元，较2021年减少42.55%
• 美元融资：339起，占比8.71%
• 人民币融资：7,881起，占比81.15%
• 亿元及以上融资：1,654起，占比13.32%
• 百万级融资：占比显著下降，显示市场对大额融资的偏好

融资阶段分布

• 早期融资（种子轮/天使轮）：1,132起，占比23.57%
• 成长期融资（A轮/B轮）：2,452起，占比51.06%
• 后期融资（C轮/D轮及以后）：415起，占比8.64%
• 战略投资：803起，占比未披露轮次的融资事件

热门行业融资

• 先进制造：2,729起，占比21.98%
• 医疗：2,042起，占比16.45%
• 企业服务：1,683起，占比13.56%
• 传统行业：2,072起，占比16.67%
• 消费：626起，占比5.04%
• 汽车出行：485起，占比3.91%
• IC设计：134起，占比10.77%
• 创新药：106起，占比8.51%

地域分布

• 北上深杭：仍为第一梯队，但融资数量减少
• 苏州、南京、合肥：融资数量有所增长，逐渐成为新热点
• 厦门、重庆、天津：活跃度下降，融资数量减少

IPO情况

• IPO数量：515家，较2021年减少21%
• A股IPO：428家，占比83%
• 科创板IPO：124家，占比最高
• VC/PE支持率：67%，科创板支持率最高（81.45%）

投资机构表现

• Top10机构：共参与639起投资事件，较2021年减少43%
• Top50机构：共参与1,832起投资事件，较2021年减少36%
• 知名PE：共参与33起投资事件，较2021年减少62%，投资金额减少80%

附：图表与数据说明

• 图1：2012-2022年国内创投市场融资数量与金额
• 图2：2012-2022年国内创投市场融资数量与金额分布（按融资币种）
• 图3：2012-2022年国内创投市场新闻披露融资事件数量与占比
• 图4：2012-2022年国内工商融资数量与首次融资占比
• 图5：2021年国内创投市场融资数量阶段分布
• 图6：2022年国内创投市场融资数量阶段分布
• 图7：2012-2022年国内创投市场融资数量分布（按轮次是否披露）
• 图8：2012-2022年国内创投市场披露轮次融资数量分布（按融资阶段）
• 图9：2021年国内创投市场融资金额阶段分布
• 图10：2022年国内创投市场融资金额阶段分布
• 图11：2012-2022年国内创投市场披露轮次融资金额分布（按融资阶段）
• 图12：2021年国内创投市场巨额融资数量占比
• 图13：2022年国内创投市场巨额融资数量占比
• 图14：2012-2022年国内创投市场已披露金额融资事件融资范围分布
• 图15：2012-2022年国内创投市场主要领域融资数量变化
• 图16：2022年国内创投市场融资数量与金额
• 图17：2021-2022年国内创投市场月度融资数量及同比增幅
• 图18：2012-2022年国内创投市场融资数量季度变化
• 图19：2022年国内创投市场融资阶段分布
• 图20：2021-2022年国内创投市场单笔披露过亿融资（起）
• 图21：2021年~2022年国内创投市场主要城市融资数量
• 图22：2022年国内创投市场各领域融资数量分布
• 图23：2022年国内创投市场各领域融资金额分布
• 图24：2012-2022年各阶段主要领域融资占比变化
• 图25：2021-2022年国内创投市场热门赛道及融资事件数
• 图26：2016-2022年国内企业IPO情况
• 图27：2021年国内企业三大IPO市场分布
• 图28：2022年国内企业三大IPO市场分布
• 图29：2021-2022年国内企业IPO市场数量变化
• 图30：2016-2022年国内IPO企业VC/PE支持数量
• 图31：2022年IPO企业VC/PE支持率对比
• 图32：2021-2022年国内主流创投机构及其投资次数
• 图33：2022年国内主流投资机构项目发展
• 图34：2022年国内主流投资机构项目退出
• 图35：Top10机构2022年主要投资领域分布
• 图36：Top10投资机构主要投资赛道及同比变化
• 图37：Top50机构2022年主要投资领域分布
• 图38：Top50投资机构主要投资赛道及同比变化
• 图39：知名PE机构2021-2022年主要投资领域分布

数据说明

• 报告数据统计时间截止2022年12月31日
• 数据来源于烯牛数据，部分数据会因交易完成或确定时进行更新
• 报告不包含企业上市后的公开市场募资行为
• 主要涵盖中国大陆地区，不包括港澳台地区
• 投资机构定义及名单可查询烯牛数据官网
• 融资金额统一采用人民币汇率计算
• 未披露轮次的融资事件统一记为“股权投资”