2021年中国创投市场数据报告-烯牛数据-2022.1-38页_894kb

中国创投市场数据报告总结

核心内容概览

2021年，中国创投市场在疫情后实现显著复苏，融资数量和金额均创近年新高。全年披露14,629起投融资事件，较2020年增长41%；融资总额达13,550亿元，较2020年增长58%。医疗、先进制造、企业服务成为推动市场增长的三大核心领域，同时，头部投资机构和主要城市持续主导市场。

主要观点

1. 融资阶段分布变迁

• 早期融资回温：早期融资（种子轮/天使轮）在2021年占比36.17%，较2020年增长46.84%，为“资本寒冬”后最高水平。
• 成长期融资增长：成长期融资（A轮/B轮）占比28.12%（2021年），较2020年增长28.36%，整体融资结构有所改善。
• 后期融资增长显著：后期融资（C轮/D轮及以后）占比8.41%（2021年），融资金额占比达33.63%，较2016年显著提升。

2. 融资金额集中度变迁

• 融资总额持续增长：2021年融资总额达13,550亿元，创历史新高。
• 巨额融资占比提升：单笔融资超1亿元的事件达2,208起，占比15.09%，融资金额占比达84.02%，显示市场资金高度集中。

3. 热门行业融资变迁

• 医疗、先进制造、企业服务主导市场：2021年这三大领域融资数量合计7,096起，占比48.51%；融资金额合计4,460亿元，占比32.93%。
• 传统行业融资增长显著：融资数量较2020年增长35%，融资金额增幅达198%。
• 消费领域融资回温：成长期融资数量升至935起，占比7.56%，为近年最高。

4. 热门赛道分析

• 先进制造：聚焦半导体、芯片、传感器等“卡脖子”技术，融资数量增幅达122.8%。
• 企业服务：云原生、RPA、低代码平台等数字化转型相关赛道受到青睐。
• 医疗领域：创新药、分子诊断等赛道融资增长显著，D轮及以后融资事件减少。
• 消费领域：护肤品融资增长最快，而美妆品牌融资首次出现负增长。

关键信息

1. 2021年融资数据

• 总融资事件：14,629起，同比增长41%。
• 总融资金额：13,550亿元，同比增长58%。
• 月均融资事件：1,219起，较2020年增长。
• 月均融资金额：1,129亿元，较2020年增长。

2. 地域分布

• Top15城市：融资事件数量占比达78.05%，北上深杭合计占比52.78%。
• 城市增长：合肥、西安、珠海融资数量增长显著，分别增长100%、82%、14.29%。
• 地域集中度：创投市场地域集中度进一步提升。

3. IPO退出情况

• IPO数量：630起，创近年新高，同比增长25%。
• A股占比：79%，港股15%，美股仅占6%。
• VC/PE支持率：68%，其中科创板企业支持率高达85%。
• IPO企业分布：创业板IPO数量超过科创板，北交所注入新活力。

4. 投资机构分析

• 活跃机构数量：增长26%，达8,658家。
• 头部机构表现：红杉资本、深创投、高瓴资本等在项目发展和IPO数量上表现突出。
• Top10机构：投资事件达1,061起，同比增长64.8%。
• Top50机构：投资事件达2,702起，同比增长57.2%，融资集中度进一步提升。

5. 互联网巨头投资趋势

• 投资事件：444起，较2020年增长66.9%。
• 投资领域：文娱传媒、企业服务、消费、先进制造、医疗等成为主要关注领域。
• 重点赛道：游戏开发、新茶饮、云原生、营销SaaS、工业机器人等。

6. 知名PE投资趋势

• 投资事件：83起，较2020年增长97.6%。
• 融资金额集中：90.4%的融资事件金额超过1亿元。
• 投资领域：医疗、消费、企业服务等为主要关注领域。
• 成功IPO项目：涂鸦智能、和誉生物、怪兽充电、叮咚买菜、三叶草生物等。

图表目录

• 图1. 2016-2021年国内创投市场融资数量与金额
• 图2. 2016年国内创投市场融资数量阶段分布
• 图3. 2021年国内创投市场融资数量阶段分布
• 图4. 2016-2021年国内创投市场融资数量阶段分布
• 图5. 2016年国内创投市场融资金额阶段分布
• 图6. 2021年国内创投市场融资金额阶段分布
• 图7. 2016-2021国内创投市场融资金额分布（亿元）
• 图8. 2016年国内创投市场巨额融资数量占比
• 图9. 2021年国内创投市场巨额融资数量占比
• 图10. 2016-2021国内创投市场主要领域融资数量变化（起）
• 图11. 2021年国内创投市场融资数量与金额
• 图12. 2020-2021年国内创投市场月度融资数量及同比增幅
• 图13. 2016-2021国内创投市场融资数量季度变化（起）
• 图14. 2021年国内创投市场融资阶段分布
• 图15. 2020-2021年国内创投市场单笔披露过亿融资（起）
• 图16. 2021年国内创投市场北上深杭融资数量占比
• 图17. 2021年国内创投市场Top15城融资数量占比
• 图18. 2020-2021年国内创投市场Top15城市及其融资数量
• 图19. 2021年国内创投市场各领域融资数量分布
• 图20. 2021年国内创投市场各领域融资金额分布
• 图21. 2016-2021年各阶段主要领域融资占比变化
• 图22. 2020-2021年先进制造领域主要赛道融资数量（起）
• 图23. 2020-2021年企业服务领域主要赛道融资数量（起）
• 图24. 2020-2021年医疗领域主要赛道融资数量（起）
• 图25. 2020-2021年消费领域主要赛道融资数量（起）
• 图26. 2016-2021年中国企业IPO情况
• 图27. 2020年国内企业三大IPO市场分布
• 图28. 2021年国内企业三大IPO市场分布
• 图29. 2020-2021国内企业IPO市场数量变化
• 图30. 2016-2021年国内IPO企业VC/PE支持数量
• 图31. 2021年全部上市企业与科创板企业VC/PE支持占比
• 图32. 2020-2021年国内主流创投机构及其投资次数
• 图33. 2021年国内主流投资机构项目发展
• 图34. 2021年国内主流投资机构项目退出
• 图35. Top10机构2021年主要投资领域分布
• 图36. Top10投资机构2021年各领域投资数量同比变化
• 图37. Top50机构2021年主要投资领域分布
• 图38. Top50投资机构2021年各领域投资数量同比变化
• 图39. 互联网巨头2021年主要投资领域分布
• 图40. 互联网巨头2021年各领域投资数量同比变化
• 图41. 知名PE机构2021年主要投资领域分布
• 图42. 知名PE投资机构2020-2021年各领域投资数量变化

报告说明

• 数据来源：烯牛数据，统计截止至2021年12月31日。
• 融资轮次统计：Pre-A、A轮、A+轮均记为A轮；D轮、E轮、Pre-IPO轮均记为D轮及以后。
• 融资金额估算：种子轮200万元、天使轮800万元、A轮2000万元、B轮5000万元、C轮2亿元、D轮5亿元、E轮/F轮/Pre-IPO轮10亿元。
• 汇率标准：1美元=6.5元人民币，1港币=0.8元人民币。

数据说明

• 报告数据可能因历史数据更新而略有差异。
• 报告不包含企业上市后的公开市场募资行为。