中国视频安防行业_产业崛起_安保全球_28页_2mb

中国视频安防行业总结

核心内容

中国视频安防行业正处于快速发展的阶段，呈现出国内需求持续释放、产业格局逐渐集中以及海外出口强劲增长的趋势。行业在政策支持、技术升级和市场需求的推动下不断向智能化、高端化方向演进，成为全球视频安防市场的重要力量。

主要观点

1. 国内需求崛起：

   • 中国视频安防市场增速快于全球平均水平，2012-2016年视频监控硬件设备市场年复合增速达19.5%，高于安防行业平均增速15.1%。
   • 2016年市场规模达867亿元，预计未来两年年复合增速为13%左右，2018年预计突破1114亿元。
   • 安防建设是国家战略层面的重要布局，平安城市和智慧城市等政策推动行业快速发展，带动了视频监控市场在公共区域和新兴市场的广泛应用。
   • 民用安防市场发展潜力巨大，未来5年市场规模预计达500亿元，年增长率超过50%。

2. 国内产业崛起：

   • 中国视频安防行业已形成“两超多强”的格局，海康威视和大华股份占据43%的市场份额，CR8超过50%。
   • 三大产业聚集区（长三角、珠三角、环渤海）占据75%以上的市场份额，其中长三角以高新技术企业为主，珠三角以制造企业为主，环渤海以集成商和系统服务商为主。
   • 企业不断向产业链上下游拓展，从硬件制造商向解决方案提供商转型，推动行业集中度提升。

3. 出口崛起：

   • 中国厂商在全球视频监控市场占据领先地位，2015年全球前十厂商中，中国占据三席，海康威视、大华股份和宇视科技分别居第一、二、八名。
   • 中国厂商凭借性价比优势、技术实力和品牌影响力在全球市场持续拓展，占据28.8%的全球市场份额，居世界首位。

关键信息

市场规模与增速

• 2016年国内视频监控市场规模达867亿元。
• 2018年预计突破1114亿元。
• 2015年全球视频监控市场规模达1100亿美元，预计2017年将达1700亿美元。

产业格局

• 中国视频安防行业已形成“两超多强”的格局，海康威视和大华股份占据主导地位。
• 三大产业聚集区覆盖全国83.9%的视频安防产值，分别对应华东、华南和华北地区。

技术趋势

• 视频监控行业经历了从模拟监控、数字监控到IP网络监控的转型，高清摄像头渗透率超过50%。
• 智能化趋势明显，智能视频分析成为推动行业发展的核心动力。
• 前端智能和后端智能相结合，提升了视频监控的效率和应用价值。

政策与市场

• 国家政策持续支持平安城市和智慧城市建设，推动视频监控系统的联网和共享。
• PPP模式助力安防项目统筹建设，缓解地方政府资金压力，推动行业整合。
• 金融、教育、能源等行业成为视频安防需求增长的重要推动力。

民用市场

• 民用安防市场覆盖率低，但增长潜力大，预计未来5年市场规模将达500亿元。
• 家庭安防市场将逐步向移动监控、云存储、隐私保护等方向发展。

行业竞争与风险

• 龙头企业凭借技术、成本和品牌优势持续扩张，中小企业面临淘汰风险。
• 行业集中度持续提升，预计未来几年将进一步向行业龙头集中。
• 风险包括行业竞争加剧、研发进展不及预期、新产品市场接受度不足、政府政策可能变化等。

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风险提示

• 行业竞争可能加剧，影响中小企业的生存空间。
• 研发进展不及预期可能影响产品竞争力。
• 新产品市场接受度不足可能限制增长。
• 政府政策变化可能对行业带来不确定性。

图表目录

• 图1：国内安防市场稳健增长
• 图2：国内视频监控硬件设备市场规模及预测
• 图3：雪亮工程系统构架设计
• 图4：国内视频安防解决方案应用的行业分布
• 图5：美英两国的监控摄像机人均普及率远超我国
• 图6：民用安防的关键领域
• 图7：高清摄像机市场渗透率
• 图8：视频监控行业已经步入IP网络监控时代
• 图9：视频监控产业链
• 图10：国内视频安防解决方案应用的行业分布
• 图11：中国视频安防产业链产值构成
• 图12：欧美视频安防产业链产值构成
• 图13：2016年国内视频监控市场占有率
• 图14：视频监控公司的三大梯队
• 图15：国内视频监控设备的市场集中度
• 图16：全球视频监控设备市场规模
• 图17：海外的四大安防市场特点及主体
• 图18：2015年视频监控全球份额排名
• 图19：全球前十厂商中，我国厂商的份额居世界首位

行业趋势

• 视频安防行业将逐步向智能化、云化和集成化方向发展。
• 随着PPP模式的推进，视频监控项目将实现城市级统筹，提升整体效率和数据应用能力。
• 龙头企业将凭借技术、资本和品牌优势持续扩大市场份额，行业集中度进一步提升。
• 民用安防市场增长潜力巨大，线上销售将成为主流平台。