新材料-2017中国新能源汽车产业发展分析报告-2017.12.21-69页-10mb

2017年中国新能源汽车产业发展分析报告总结

核心内容概述

2017年，中国新能源汽车产业继续保持快速增长态势，市场渗透率逐步提升，政策支持力度加大，产业布局日益完善。报告从产业概况、产业集群、材料与零部件、车企动态、政策导向、产业园区及未来预测等多个维度，系统分析了新能源汽车行业的现状与发展趋势。

主要观点与关键信息

一、2017新能源汽车产业发展概况

• 全球新能源汽车发展迅猛：2017年全球新能源汽车市场发展速度远超以往，多个国家已出台禁售燃油车法规。
• 中国市场表现突出：2017年1-11月，新能源汽车产销分别达63.3万辆和60.5万辆，同比增长50.4%和52.8%。
• 纯电动汽车主导市场：纯电动汽车销量占比达83%，插电式混合动力汽车增速显著，同比增长24.4%和21.6%。
• 行业趋势：新能源汽车电池装机量波动较大，三元材料逐渐超越磷酸铁锂成为主流。

二、新能源汽车产业集群介绍

• 长三角地区：作为新能源汽车集群的“金三角”，长三角城市群14个城市中已有8个城市拿到或规划新能源汽车项目，计划产能达279.5万辆，投资规模715.2亿元。
• 华东地区：包括上汽、吉利、万向、奇瑞、江淮、长江汽车、众泰等众多企业，形成完整的产业链条。
• 京津冀地区：以北京、天津为中心，拥有北汽新能源等企业，是新能源汽车发展的早期核心区域。
• 中三角地区：以武汉为中心，涵盖湖北、湖南、河南等地，蔚来汽车、东风乘用车等企业布局于此。
• 珠三角地区：以广州为中心，包括小鹏、广汽、长江汽车等企业，投资规模达524.77亿元。
• 成渝西部群：以重庆为中心，涵盖四川、贵州、云南等地，形成新能源汽车产业布局。

三、新能源汽车材料篇

• 电池材料：
  • 三元材料：市场占有率逐步上升，至2017年已超过磷酸铁锂。
  • 磷酸铁锂：装机量在2017年前与三元材料持平，但增速不及三元材料。
  • 负极材料：主要企业包括深圳贝特瑞、上海杉杉等，产能集中在20000-40000吨/年，未来有望翻倍。
  • 正极材料：三元材料和磷酸铁锂是主要类型，分别有131200吨和90300吨的产能。
  • 电解液：2017年电解液产能为216000吨/年，扩建计划达100000吨/年，预计到2020年，三元材料用量将远超磷酸铁锂。
  • 隔膜：湿法隔膜产能为15.45亿平方米，干法隔膜为6.2亿平方米，湿法隔膜在2020年将反超干法隔膜。
• 六氟磷酸锂：主要企业包括多氟多、新泰新材等，扩建计划总计达11000吨/年。
• 碳酸锂：赣锋锂业和天齐锂业产能领先，总计109500吨/年，扩建计划17500吨/年。

四、新能源汽车零部件篇

• 电控系统：比亚迪、北汽新能源、宇通等企业实现电控设备自产自用，其他电控企业如上海电驱动、精进电动等服务于多家车企。
• 电机：同步电机仍为市场主流，异步电机占比较低，但市场正在逐步向异步电机过渡。
• 关键零部件：包括电控设备、电机、电池等，均在2017年经历了一定程度的产能扩张和技术升级。

五、新能源汽车车企及产品

• 销量排名：
  • 全球TOP10新能源汽车销量中，北汽EC180、日产聆风、比亚迪秦等占据前列。
  • 中国TOP10新能源汽车销量中，北汽EC180、知豆D2EV、比亚迪秦等表现突出。
• 主要车企：
  • 北汽新能源、比亚迪、江淮、奇瑞、江铃、万向、吉利、众泰等企业在新能源汽车市场占据重要地位。
  • 长三角、珠三角、成渝西部群等地区是主要的新能源汽车生产基地。

六、新能源汽车政策篇

• 政策支持：
  • 2015年出台《汽车动力蓄电池行业规范条件》，要求锂离子动力蓄电池单体企业年产能力不低于2亿瓦时。
  • 2017年发布《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，目标是到2020年新型动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤，系统比能量力争达到260瓦时/公斤。
  • 2017年出台《铅蓄电池行业规范条件(2015年本)》企业名单，涵盖19家企业，主要分布在广东、浙江、湖北等地。

七、国内汽车产业园及特色小镇

• 产业聚集地：如台州、金华、合肥、芜湖、淮安、铜陵、嘉兴、温州等城市，均在新能源汽车领域有重要布局。
• 园区投资：长三角地区新能源汽车项目累计计划产能279.5万辆，投资715.2亿元，成为新能源汽车发展的核心区域。

八、国内外知名车企动态

• 国内车企：北汽新能源、比亚迪、江淮、奇瑞、江铃、万向、吉利、众泰等企业均在新能源汽车领域有较大投资和产能规划。
• 国际车企：如丰田、宝马、日产等，也在中国市场布局新能源汽车项目。

未来预测

• 新能源汽车销量：预计到2030年，新能源乘用车销量将达744.39万辆，专用车销量199.53万辆，客车销量保持稳定，预计8.03万辆。
• 电池用量：新能源乘用车电池总用量将实现巨大飞跃，2030年预计达825.33Kwh，客车电池总用量预计保持在15.53Kwh。
• 市场渗透率：预计到2020年，新能源汽车渗透率将达到6.67%；2025年将提升至20%；2030年有望达到27%。

总结

2017年，中国新能源汽车产业在政策支持和市场需求的双重推动下，实现了快速发展。行业整体呈现增长趋势，尤其是纯电动汽车和插电式混合动力汽车。材料方面，三元材料逐渐成为主流，而磷酸铁锂、负极材料、电解液、隔膜等也在不断优化和扩张。产业集群布局日趋完善，长三角、珠三角、成渝西部群等成为重点发展区域。未来，新能源汽车市场将继续扩大，电池技术将持续进步，推动产业向更高水平发展。