包装产业深度专题-行业发展方向大观_28页-1mb

包装产业深度专题研究之四总结

核心内容

本报告围绕中国印刷包装行业的未来发展方向，从技术变革与服务升级两个维度进行深入分析。报告指出，印刷包装行业具有下游驱动和附加值低两大特点，因此需要通过技术升级和服务拓展来提升行业地位与盈利能力。

主要观点

1. 行业现状

   • 2016年中国印刷复制行业营业收入达1.27万亿元，增速降至3.8%。
   • 数字媒体冲击导致纸质媒体大幅萎缩，传统印刷行业面临毛利率下滑。
   • 行业具有“下游驱动型”特征，利润空间有限。

2. 发展方向

   • 技术变革：通过印刷技术的调整，拓展至绿色印刷、艺术品印刷等高利润领域。
   • 服务升级：通过提供高附加值服务，如包装设计与智能包装，提升在产业链中的地位。

技术变革

1. 技术变革的意义

• 技术变革可以帮助印刷包装企业突破传统业务限制，进入高利润行业。
• 技术与原印刷技术具有高度相似性，便于转型。

2. 案例分析：大日本印刷（DNP）

• 成立于1876年，2016年销售额达128.8亿美元。
• 业务分为信息交流、生活品与工业品、电子三大板块，其中电子业务利润率最高。
• 公司拥有近12000项专利，研发投入逐年增长。

3. 技术应用与延伸

• 精密雕刻技术：用于电子元件、光掩模等高附加值产品。
• 精确涂层技术：用于提升印刷品质量，满足特殊材料（如宣纸、油画布）的印刷需求。

4. 绿色印刷

• 技术原理：使用水性油墨和大豆油墨替代有机溶剂，减少污染。
• 推动因素：
  • 消费者对包装安全日益重视。
  • 政策引导，如《关于实施绿色印刷的公告》及VOCs排污费政策。
• 市场前景：
  • 2016年绿色印刷产值占印刷行业16%。
  • 预计到2020年绿色印刷占比将提升至26%。
  • 龙头企业具备技术优势和成本控制能力，更易实现绿色转型。

5. 艺术品印刷

• 技术原理：高精度扫描、图像修正、高分子涂层技术等。
• 产业化趋势：
  • 仿真度高，可满足不同消费层级需求。
  • 日本二玄社已形成三级复制品体系。
• 市场前景：
  • 艺术品印刷与经济增长、审美需求密切相关。
  • 潜在市场空间巨大，但受限于原版授权和版权问题。

服务升级

1. 服务升级的意义

• 通过提供包装设计、智能包装等服务，提升产业链地位。
• 从“附属产品生产商”向“整体解决方案供应商”转变。

2. 案例分析：科德图文（Quad Graphics）

• 建立于1971年，现为北美第二大印刷企业。
• 业务涵盖印刷解决方案、媒体解决方案、物流服务。
• 利用大数据和设计团队为客户打造精准营销方案。

3. 包装设计

• 优势：包装印刷企业具备丰富的印刷经验，可快速响应设计需求。
• 需求：下游企业更倾向于外包包装设计，以降低人力成本。
• 市场表现：包装一体化企业毛利率和净利率显著高于行业平均水平。

4. 智能包装

• 分类：
  • 功能材料型：如温敏、湿敏材料用于监控产品状态。
  • 功能结构型：如自动加热、冷却包装。
  • 信息型：如二维码、RFID用于信息传递和产品追溯。
• 市场前景：
  • 北美智能包装市场2016年达63.5亿美元，预计2021年将达93.4亿美元。
  • 信息型智能包装短期内更具可行性，功能型智能包装则具有长期增长潜力。
  • 国内企业正积极布局智能包装，未来3-5年有望迎来爆发期。

风险提示

1. 智能包装：市场接受度和盈利性尚不明确，技术应用和推广仍需时间。
2. 艺术品印刷：消费者需求处于发展初期，版权问题仍存在法律争议。
3. 绿色印刷：政策存在不确定性，可能影响行业转型进程。

关键信息总结

未来展望

• 印刷包装行业将从“产品驱动”向“技术驱动”与“服务驱动”转型。
• 绿色印刷与智能包装将引领行业升级，提升利润率。
• 包装设计将成为印刷包装企业拓展附加值的重要手段。
• 龙头企业将在技术、服务、政策支持下占据行业主导地位。