20260811-万联证券-电力设备行业跟踪报告_新型电力系统建设_十五五_规划_印发_聚焦产业协同融合等重点任务_9页_841kb

报告摘要

《新型电力系统建设“十五五”规划》印发，聚焦产业协同融合等重点任务

核心内容

《新型电力系统建设“十五五”规划》的发布标志着我国电力行业进入新一轮发展周期，重点聚焦绿色低碳电力供给格局、新型电网建设、电力与相关领域协同融合发展等方向。规划提出到2030年初步建成新型电力系统，非化石能源发电量占比达到50%，新能源消纳能力提升至28亿千瓦，以及构建可支撑1.1亿辆电动汽车出行的充电网络。

主要观点

行业表现：
- 2026年8月7日当周，电力设备指数上涨4.24%，强于沪深300指数（2.32%）。
- 电力设备行业年内整体下跌5.71%，弱于沪深300指数的1.39%。
- 细分板块中，其他电源设备、风电设备、电机、光伏设备涨幅显著，分别达10.25%、9.06%、7.90%、7.34%。
材料价格走势：
- 碳酸锂：电池级碳酸锂价格为14.28万元/吨，环比下跌0.11%，但同比上涨100.70%。
- 六氟磷酸锂：价格为10.70万元/吨，环比上涨1.90%，同比上涨112.94%。
- 正极材料：6系三元材料价格为18.36万元/吨，环比上涨0.55%，同比上涨25.32%。
- 负极材料：普通、高功率、超高功率石墨电极价格分别为1.68、1.83、1.90万元/吨，环比持平，但同比分别上涨11.67%、10.61%、8.57%。
- 隔膜：9μm湿法隔膜基膜价格为0.88元/平方米，环比持平，同比上涨27.27%。
投资建议：
- 锂电行业：下游需求高增长带动行业景气回升，建议关注锂电产业链盈利修复机会。
- 风电设备：装机保持高增长，海风及海外项目加速落地，市场空间广阔，建议关注投资机会。
- 新兴技术方向：AI技术推动智算中心AIDC基础设施建设需求，固态电池、钠离子电池技术加速产业化，建议关注相关技术升级带来的投资机会。