【乘联会】2023年8月份新能源汽车行业月报_25页_3mb

新能源汽车行业月报总结

核心内容

新能源汽车行业在2023年8月继续保持强劲增长，销量和市场份额均有所提升。整体市场表现稳健，新能源市场则呈现出显著的增幅，尤其在纯电领域，技术进步和政策支持推动了行业快速发展。

主要观点

1. 市场销量表现

• 乘用车市场整体表现

  • 8月乘用车市场销量为192.1万辆，同比上涨1.8%。
  • 新能源市场销量约为68.0万辆，同比上涨41.6%，增幅明显高于整体乘用车市场。
  • 新能源市场销量占总体乘用车销量的35.4%，相比去年同期上涨9.9%。

• 纯电市场表现

  • 8月纯电动销量约48.5万辆，同比上涨31.7%，环比上涨16.2%。
  • 插电混动销量约19.5万辆，同比上涨73.8%，环比上涨1.7%。
  • 2023年新能源累计销量达422.6万辆，同比增长40.0%。

• 市场厂商排名

  • 8月新能源市场TOP10厂商市场份额约为73.6%，比亚迪稳居榜首，特斯拉(中国)重回第二位，广汽埃安第三。
  • 累计排名中，比亚迪市场份额略有收缩，但整体排名仍保持稳定。

• 市场城市排名

  • 新能源乘用车市场销量TOP10城市销量占比为28.9%，比上月下降0.8%。
  • 上海、广州、北京位列前三，天津同比涨幅最高（67.6%），武汉取代苏州进入前十。
  • 新能源渗透率TOP3城市为广州（47.3%）、天津（47.0%）和杭州（47.0%）。

• 纯电动细分市场分析

  • 8月纯电动TOP3细分市场分别是A（17.0%）、B-SUV（16.8%）、A-SUV（16.6%）。
  • B-SUV市场份额上升较多，主要由Model Y（国产）带动；A市场份额下降明显。
  • A0市场份额从7.7%增至15.9%，A00市场份额从23.5%萎缩至11.5%。

• 纯电动市场分产权归属

  • 个人用户占比72.2%，同比增长29.3%；单位用户占比11.2%，同比增长62.2%。
  • 累计来看，个人用户仍为主力，占纯电动市场72.1%。

• 纯电动市场车型排名

  • 8月纯电动市场前10车型市场份额约为46.8%；Model Y（国产）和海鸥稳居前二，Aion Y排名上升至第三。
  • Model 3（国产）同比涨幅最高（249.9%），取代秦PLUS EV重回榜单；宏光MINI EV销量持续下降，已跌出前五。
  • 累计排名中，海鸥取代汉EV进入榜单。

• 纯电动市场竞争格局

  • 续航里程150-200km段：宏光MINI EV保持领先。
  • 续航里程300-350km段：海鸥领先优势持续扩大。
  • 续航里程400-550km段：Model Y（国产）、比亚迪海豚和元PLUS引领市场。
  • 续航里程600km及以上：汉EV占领先优势，极氪001紧随其后。
  • A0级市场：海鸥领先优势扩大；B级及以上市场：特斯拉（中国）一家独大，但比亚迪汉EV与极氪001、蔚来ET5发展势头迅猛。

关键信息

1. 行业动态

• 丰田与小马智行成立Robotaxi合资公司

  • 三方计划年内成立自动驾驶出租车相关事业合资公司，总投资超过10亿元人民币。
  • 合资公司将整合丰田的精益生产方式、小马智行的高级别自动驾驶技术系统，以及广汽丰田的制造能力。
  • 项目将推动L4级自动驾驶的无人化、规模化和商业化应用。

• 吉利与百度发布极越品牌及首款车型

  • 极越品牌定位为吉利控股旗下高端智能汽车机器人品牌，首款车型为极越01。
  • 吉利负责生产制造，百度提供智能座舱、智能驾驶及AI技术。
  • 极越01已出现在工信部新车公示中，采用百度Apollo高阶自动驾驶技术。

• 哪吒汽车发布“浩智技术品牌2.0”

  • 一次性亮相五大领先技术产品阵容：浩智超算、浩智滑板底盘、浩智电驱、浩智增程、浩智热控。
  • 哪吒汽车成立浩智科技公司，实现零部件自主生产与研发，降低零部件成本。

• 长安汽车发布长安启源品牌

  • 启源品牌象征着长安汽车在新能源领域的加速发展，产品序列包括A系列、Q系列和EO系列。
  • 到2030年，长安汽车计划累计投入2000亿元，新增超1万人的科技创新团队，实现集团销售500万辆，启源品牌销量达150万辆。

2. 新能源技术动态

• 宁德时代发布神行超充电池

  • 全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的4C超充电池，实现“充电10分钟，续航400公里”。
  • 低温快充如常温，-10℃环境下30分钟可充至80%。
  • 电池安全上“双保险”，配备高安全涂层隔膜和智能算法全局温场管控。

• Apple获自动驾驶安全气囊专利

  • 新型膝部安全气囊系统可防止反作用表面，提升自动驾驶安全性。

• 广汽推出AI大模型平台

  • 该平台搭载于昊铂GT，实现精准语义理解、个性化交互、行车助手等功能。

3. 行业政策

• 工信部等四部门发布新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035）

  • 2025年目标：标准与产业科技创新联动更高效，形成标准成果的比例达60%以上；新制定国家标准和行业标准2000项以上，培育先进团体标准300项以上。
  • 2035年目标：标准供给更充分，新产业标准化工作体系全面形成，标准引领高质量发展效能全面显现。

• 新能源发电与基础设施标准

  • 面向新能源发电领域，研制光储系统、光伏交通等标准。
  • 面向新能源汽车并网、充换电、加氢等需求，制定相关标准，推动行业规范化发展。

总结

新能源汽车行业在2023年8月展现出强劲的增长势头，特别是在纯电市场。市场格局持续变化，比亚迪、特斯拉（中国）和广汽埃安等厂商占据主导地位。同时，行业动态如Robotaxi合作、极越品牌发布、浩智技术品牌2.0和长安启源品牌推出，显示了企业对智能化和电动化趋势的积极响应。宁德时代在电池技术上的突破，以及广汽在AI大模型平台的应用，推动了行业技术进步。政策层面，工信部等四部门发布的标准化实施方案为行业发展提供了明确的方向和规范，进一步促进了新能源汽车行业的高质量发展。