2024年1月份新能源汽车行业月报-乘联会_26页_2mb

新能源汽车行业2024年1月月报总结

核心内容概览

2024年1月，中国新能源汽车行业继续保持高速增长态势，乘用车市场销量达222.3万辆，同比增长71.8%。新能源市场销量为66.4万辆，同比增长126.3%，占乘用车市场总销量的29.8%，较去年同期增长7.1%。新能源市场渗透率在部分城市显著提升，尤其在深圳市、苏州市和杭州市，分别达到45.4%、44.7%和41.3%。

市场动态

新能源市场销量表现

• 整体市场：1月新能源乘用车销量同比增长126.3%，远高于乘用车整体增长水平。
• 细分市场：
  • 纯电动销量约37.2万辆，同比增长103.4%，环比下降32.8%。
  • 插电混动销量约29.3万辆，同比增长164.1%，环比下降13.3%。
• 市场结构：
  • 新能源市场TOP10厂商市场份额达70.1%，比亚迪稳居第一，上汽通用五菱、特斯拉(中国)分列第二、第三。
  • 赛力斯汽车因新款问界M7表现优异，同比涨幅达1067.3%。
  • 深蓝汽车取代上汽大众进入TOP10榜单。
• 城市表现：
  • 新能源市场TOP10城市销量占比为27.3%，比上月下降2.8%。
  • 前三城市为广州市、成都市和苏州市，武汉市、天津市取代西安市、北京市。
  • 渗透率最高前三城市为深圳市、苏州市和杭州市，最低为上海市（24.4%）。

纯电动细分市场

• 纯电动市场TOP3细分市场为A0级（16.9%）、B-SUV（16.2%）、A-SUV（15.1%）。
• C级和B级MPV市场份额有所上升，分别由银河E8和小鹏X9带动。
• C-SUV市场份额下降较多（-1.5%）。
• 纯电动市场个人用户占比达76.5%，同比增长93.7%；单位用户占比12.1%，同比增长81.5%。

纯电动市场厂商排名

• 纯电动市场TOP10厂商市场份额为72.6%，比亚迪、特斯拉(中国)和上汽通用五菱稳居前三。
• 极氪汽车和华晨宝马取代小鹏汽车和上汽通用进入榜单。

纯电动市场车型排名

• 纯电动市场TOP10车型市场份额达43.4%，MODELY(国产)、海鸥和元PLUS位列前三。
• 秦PLUS取代ID.3进入榜单。

竞争格局

• 续航里程：150-200km段，宏光MINIEV领先；300-350km段，海鸥优势扩大；400-550km段，MODELY(国产)、比亚迪元PLUS和海豚引领；600km及以上，MODEL3(国产)占优，宋L发展迅速。
• 车身尺寸：A00级市场由宏光MINIEV主导；A0级市场海鸥领先；A级市场比亚迪元PLUS和海豚保持领先；B级及以上市场，特斯拉(中国)一家独大，但宋L和极氪007发展势头强劲。
• 智能化：比亚迪发布“整车智能”战略，推出“璇玑”架构，涵盖双闭环AI大模型、DiLink智能座舱平台、DiLink智能驾驶平台、“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统等。
• 其他厂商动态：
  • 上汽集团推进半固态电池、全栈3.0电子架构等技术研发，并计划在智己L6上量产应用。
  • 岚图与华为签署智能汽车解决方案战略合作协议，或将采用HI模式合作。
  • 华为与百度地图合作，推出车机版百度地图，涵盖车道级导航、红绿灯倒计时、实时停车场导航等功能。
  • 禾赛发布AT512激光雷达，实现300米标准测远，点云密度为AT128的8倍。

行业政策

国家政策

• 国家发改委等四部门联合发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，推动智能有序充电，鼓励车网双向互动试点示范，提出2025年和2030年的发展目标。
• 2025年目标：
  • 车网互动技术标准体系初步建成。
  • 充电峰谷电价机制全面实施并持续优化。
  • 建成5个以上示范城市和50个以上双向充放电示范项目。
• 2030年目标：
  • 车网互动技术标准体系基本建成。
  • 市场机制更加完善，车网互动实现规模化应用。
  • 智能有序充电全面推广，新能源汽车成为电化学储能体系的重要组成部分。
• 重点任务：
  • 协同推进车网互动核心技术攻关。
  • 优化完善配套电价和市场机制。
  • 提升充换电设施互动水平。
  • 加快建立车网互动标准体系。
  • 探索开展双向充放电综合示范。

地方政策

• 山东省：发布高质量发展政策清单，对新能源号牌汽车在政府定价管理的公共停车场或道路泊位免收首个2小时停车费。
• 上海市：发布促进在线新经济健康发展的若干政策措施，扩大自动驾驶开放测试道路覆盖范围。
• 海南省：发布氢能产业发展中长期规划（2023-2035年），目标到2025年氢能产业关键技术取得突破，2030年形成多元应用场景。
• 北京市：公布2024年小客车指标配额，新能源指标额度为8万个。
• 广东省：发布发展汽车战略性支柱产业集群行动计划（2023-2025年），推进氢燃料电池汽车示范应用城市群建设。
• 攀枝花市：发布碳达峰实施方案，计划到2025年清洁能源装机占比达90%，2030年非化石能源消费比重达39%。

总结

2024年1月，中国新能源汽车行业展现出强劲的增长势头，特别是在乘用车市场，新能源渗透率显著提升，市场竞争格局日益清晰。比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉(中国)等厂商在销量和市场份额上表现突出，同时，智能化技术成为行业竞争新焦点。此外，国家和地方政府相继出台多项政策，推动新能源汽车与电网融合互动、氢能产业发展及碳达峰目标实现，为行业未来的发展提供了有力支撑。