20260813-国盛证券有限责任公司-计算机_上海发布五年规划_大规模集群建设扩容_国芯国模落地加速_2页_373kb

上海软件和信息服务业“十五五”规划总结

核心内容

上海市经济和信息化委员会于2026年8月11日印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，旨在提升上海在软件及信息服务业的战略地位，推动产业规模扩大、结构优化及技术创新。

产业发展目标

• 产业规模：2030年产业总量规模达到4万亿元，较2025年的2.1万亿元翻倍。
• 产业增加值：突破1.1万亿元，较2025年的0.71万亿元显著增长。
• 企业数量：营收超百亿元企业数量从28家增至35家。
• 结构优化：重点发展高端软件、数字内容、数智服务等产业，培育具有国际竞争优势的产业基地和区域性产业集群。

算力体系建设

• “十万卡”级超大规模智算集群：在松江、临港、青浦等地布局。
• 千卡级智算集群：在宝山、浦东、嘉定等地建设。
• 百卡边缘智算中心：引导传统数据中心向边缘算力中心转型，满足低时延需求。

芯片技术发展

• 关键技术攻关：聚焦高性能计算芯片（GPU/NPU）、量子芯片（QPU）、高速光互连（CPO）、高带宽内存（HBM）及异构服务器等。
• “国芯国模”融合：推动自主芯片与主流大模型深度融合，为国产芯片规模化应用奠定基础。

软件与模型发展

• 软件AI化：推动软件产品智能化，加速高价值场景升级。
• 技术融合：包括Coding、大模型部署及再训练、行业知识库、轻量化模型等。
• 商业模式转型：从“产品销售”转向“服务运营”，推广按效付费模式。
• 模型多样化：探索非Transformer架构，如状态空间模型、循环神经网络变体、液态神经网络等。
• 前沿模型布局：加快物理智能、世界模型、量子智能、类脑智能等技术体系的建设。

关注建议

重点公司建议

• 算力相关：海光信息、寒武纪、沐曦股份、天数智芯、壁仞科技、摩尔线程
• 基础设施相关：华勤技术、云赛智联
• 应用及模型相关：Minimax、合合信息

风险提示

• AI发展及投资不及预期
• 行业竞争加剧
• 下游客户需求不及预期

行业走势

行业走势图见附件，用于展示市场趋势和相关数据。

作者信息

• 分析师：孙行臻
  执业证书编号：S0680526010001
  邮箱：sunxingzhen1@gszq.com

• 研究助理：王心悦
  执业证书编号：S0680126040008
  邮箱：wangxinyue@gszq.com

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